Visualização no formato painel (Kanban)
O formato Kanban no funil de vendas oferece uma visualização clara do fluxo de vendas, facilita o acompanhamento em tempo real, identifica problemas rapidamente, otimiza o fluxo de trabalho, rastreia métricas e permite a análise de desempenho. É uma abordagem eficaz para melhorar a gestão do processo de vendas, aumentar a eficiência e impulsionar os resultados da equipe de vendas.
Veja como operar o funil através das seguintes etapas:
- Primeiro, acesse através do menu “Funil de vendas (painel)”.
- Será apresentado no canto superior esquerdo o valor total dos negócio em andamento.
- No canto superior direito, será possível combinar diversos filtros de pesquisa e até mesmo salvar estes filtros como pesquisas favoritas.
Entre eles: cliente em potencial, contato, data de criação, atualização, inicio ou encerramento, filial, fonte de contato, nome do proprietário ou vendedor do negócio, valor faturado, valor ponderado e % finalizado. - Crie novas oportunidades clicando no botão adicionar de cada etapa.
- Mova uma oportunidade entre as etapas do funil pressionando brevemente e em seguida arrastando para e etapa desejada.
- Etapas sublinhadas em vermelho, indicam que possuem atividades em atraso.
- Ao mover uma oportunidade para uma etapa que aguarda a inclusão de um pedido ou cotação, uma nova janela será exibida para inclusão do documento. Se houver um documento anterior, para facilitar o preenchimento, os dados da cotação ou pedido serão copiados para o novo.
- Ao mover uma oportunidade para última etapa do funil, a oportunidade será exibida de forma detalhada e será necessário fazer uma revisão geral da mesma após indicar se Venceu ou Perdeu o negócio.
Detalhes e identificação da oportunidade.
Classificação da oportunidade.
Parceiros da oportunidade, exemplo um canal.
Concorrentes da oportunidade.
Anexos da oportunidade.
Obrigatoriamente, os motivos de perda ou vitória.
Por fim, clique em confirmar e fechar para salvar as alterações finais da oportunidade.
Visualização no formato Lista
O formato de lista pode ser acessado através do menu “Funil de vendas (lista)”. Ele tem o objetivo de fornecer uma visão mais gerencial das oportunidades de venda e permite os mesmos filtros de pesquisa da visão painel Kanban, além da exportação para o Excel.
